SCPI de Rendement

SCPI PIERVAL SANTE

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Santé

La SCPI Pierval Santé est une SCPI de rendement européenne à capital variable spécialisée immatriculée le 25 novembre 2013 dont la capitalisation atteint 3,22 milliards d’euros au 31 décembre 2023 appartenant à 58 121 associés. Les parts portent jouissance le 1er jour du cinquième mois suivant l’acquisition tandis que l’investissement minimal est fixé à 1 020 euros et correspond à l’achat de cinq parts, au prix unitaire de 204 euros.

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Notre analyse

Gérée par Euryale Asset Management, la SCPI Pierval Santé est spécialisée dans une niche immobilière. Le développement rapide de ce secteur justifiait l'existence d'une SCPI de rendement innovante au regard des besoins de la population. Avec l'allongement de la durée de la vie et le vieillissement de la population, les besoins en santé s’accroissent. Le  secteur médico-social (EHPAD / Alzheimer, centres d’hébergement) représentait 70,7 % des actifs, contre 20,40 % pour le secteur sanitaire et les soins de ville (cliniques, centres de dialyse, cabinets médicaux) et 8,90 % pour les autres secteurs de la santé (bureaux et locaux d’activités).

La SCPI Pierval Santé est investie dans 9 pays (France, 7 pays européens et Canada). Son patrimoine est donc à 29,86% en France, 0,71% au Canada et 69,43% en Europe. Cette répartition géographique équilibrée s'inscrit dans la recherche d'une diversification orientée vers des pays dotés d’un système de santé performant. Le patrimoine immobilier de Pierval Santé est composé de 256 immeubles loués à 968 locataires.

La diversification géographique et par typologies d'actifs de la SCPI Pierval Santé lui a permis d'offrir à ses associés en 2023 un rendement de 5,10 %, supérieur à la moyenne des SCPI de rendement (4,52% en 2023). Sur 5 ans, au 31 décembre 2023, le taux de rentabilité interne (TRI) de la SCPI Pierval Santé était de 3,78 % (chiffre en progression régulière depuis sa création). Afin de le maximiser, la SCPI Pierval Santé dispose d’une autorisation statutaire d’endettement limitée à 40 % de la valeur de ses actifs. Celle-ci demeure toutefois très modérée, à 10,65 %.

Stratégie de la SCPI Pierval Santé

La SCPI Pierval Santé ambitionne de détenir des investissements immobiliers couvrant tout le spectre de l'immobilier de la santé. Elle a ainsi investi dans des murs de cliniques, de centres de dialyse, de centres de consultations, de pôles santé, de laboratoires, de centres médico-sociaux, de maisons médicales et de pharmacies, de résidences services pour seniors, et d'Établissements Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

La SCPI Pierval Santé a également acquis des bureaux et des locaux d’activités abritant des sociétés en lien direct avec le secteur de la santé. Tout en restant dans son cœur de métier, Pierval Santé élargit au maximum son activité au sein de sa thématique d’investissement. Cette SCPI de rendement  profite également de la volonté des acteurs du secteur de la santé d'externaliser leur immobilier afin de se consacrer pleinement à leur cœur de métier.

La société de gestion est très attentive à l'acquisition d'actifs neufs en VEFA (Ventes en État Futur d’Achèvement) ou très récents, voire totalement réhabilités. C'est un facteur d'attractivité à l'heure où les locataires, en particulier les exploitants d'établissements de santé, cherchent à maîtriser leurs charges.

La longue durée des baux signés avec les locataires sécurise la perception des loyers et limite leur rotation. En effet, la durée résiduelle moyenne des baux est de 16,33 années. La vacance des actifs de santé demeure extrêmement faible avec un taux d’occupation financier (TOF) de 98,43 % au 31 décembre 2023.

En outre, en vertu des conventions fiscales signées entre la France et les États européens, les revenus locatifs perçus à l’étranger ne supportent pas de double imposition. Ils sont aussi exonérés de prélèvements sociaux.

La SCPI PIERVAL SANTE en chiffres

Caractéristiques

  • Capital
    Variable
  • Capitalisation
    3 220,52 M€
  • DVM
    2022
  • Rendement
    5,35 %
  • Délais de jouissance
    5 mois
  • Taux d'Occupation Physique
    98,43 %
  • Taux d'Occupation Financier
    98,43 %
  • Frais de gestion
    8,40 %

Conditions de souscription

  • Minimum
    1 020,00 €
  • Dividendes versés
    trimestriel
  • Période de confrontation
    trimestriel
  • Nombre de parts
    15 786 909
  • Nombre d'associés
    58 121
  • Démembrement
    Oui
  • Frais de souscription
    10,51 %
  • Achetez 100% en ligne
    Oui

Évolution du prix de la part et du taux de rendement

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Documents légaux

Clés de démembrement

3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans16 ans17 ans18 ans19 ans29 ans
Nu propriété en %88,00 %84,50 %81,00 %77,50 %75,00 %72,50 %70,50 %68,00 %66,50 %65,00 %63,50 %62,00 %61,00 %60,00 %59,00 %58,50 %57,50 %56,50 %
Usufruit en %12,00 %15,50 %19,00 %22,50 %25,00 %27,50 %29,50 %32,00 %33,50 %35,00 %36,50 %38,00 %39,00 %40,00 %41,00 %41,50 %42,50 %43,50 %
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Aucun investissement n’est garanti sans risques. Comme tout placement immobilier, la SCPI comporte sa part de risques, notamment un risque de perte en capital. Étant peu liquide, c’est un investissement qui doit également s’envisager sur le long terme.

Zoom sur notre scpi coup de coeur

SCPI CORUM EURION

CORUM

Européennes
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Rendement 2023
5,67 %

Prix de la part

215,00 €

À partir de

215,00 €

TOF

99,66 %

Capitalisation

1148 M€

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